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2019年中國茶飲料行業市場現狀及趨勢分析 新式茶飲“網紅”效應帶動資本市場

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2019年中國茶飲料行業市場現狀及趨勢分析 新式茶飲“網紅”效應帶動資本市場

中國茶飲料行業發展概況分析

自1993年旭日升創造一個全新的“冰茶”概念開始,中國茶飲料市場經歷了初始階段、快速發展期、結構調整期到今天由“量”向“質”的轉變期,發展迅速,2018年零售額約為1366.94億元。隨著消費者的健康消費意識不斷增強,消費者對飲料的選擇也越來越趨于理性,其訴求正在從“好喝”、“甜”、“解渴”向“健康”、“天然”、“功能性”等方向轉移。


茶飲料成為三大飲料品類之一 占飲料市場規模約20%

茶飲料,又稱即飲茶,目前已經成為第三大飲料品類,市場規模占飲料整體規模的比重接近20%。茶飲料可分為茶飲料(茶湯)、調味茶飲料、復(混)合茶飲料以及茶濃縮液4種類型。茶飲料(茶湯)分為紅茶飲料、綠茶飲料、烏龍茶飲料、花茶飲料及其他茶飲料。調味茶飲料分為果汁茶飲料、果味茶飲料、奶茶飲料、奶味茶飲料、碳酸茶飲料及其他調味茶飲料。


中國各類飲料市場份額分布情況數據來源:前瞻產業研究院整理
我國茶飲料行業發展經歷四個時期 現已進入成熟期

我國茶飲料行業整體呈現快速增長態勢,市場滲透率迅速提高,茶飲料市場進入成熟期。中國茶飲料市場自1993年起步,旭日升系列茶飲料橫空出世,占據茶飲料市場主導地位,隨后康師傅和統一崛起,雙雄對峙,旭日升衰退,茶飲料市場初具規模;

2004年后飲料巨頭紛紛加入市場,激烈的競爭態勢促使茶飲創新產品層出不窮;

2010年后,天然、減糖、健康風潮來襲,純茶、果茶等產品開始上市,調味茶銷量開始逐漸下滑,茶飲料進入結構性調整階段;

2015年后,中國茶飲料市場漸漸分化,主流茶飲開始向年輕消費者拓展。


產業鏈上游:中國是全球茶葉大國 多集中于福建云南

中國是茶的故鄉,茶樹起源于中國,我國是世界上最早發現、栽培、利用茶葉的國家。世界茶葉種植面積從2008年的342萬公頃增長到2017年的489萬公頃,十年間增長了147萬公頃,世界茶葉面積的增長,大部分來源于中國。根據中國茶葉流通協會的統計,2018年全國18個主要產茶省(區、市)茶園面積4395.6萬畝,同比增加123萬畝,增長率為2.9%;全國干毛茶產量為261.6萬噸,比上年增加12.0萬噸,增幅4.8%,產量排名前三位的省份是福建、云南、湖北,分別為40.16、39.81和31.45萬噸。


2013-2018年中國茶葉種植面積及茶葉產量統計情況(數據來源:前瞻產業研究院整理)產業鏈中下游:創新業態層出不窮 競爭日趨激烈 市場規模整體呈增長態勢

根據Euromonitor數據,2017年我國茶飲料市場總零售額為1181.77億元,總零售量為144.23億升,2018年零售額約為1366.94億元,總零售量約為161.41億升。從時間趨勢上看,2010年至今,零售價格一直在上漲,零售量與零售額同向變化,2010年至2014年間量價齊升共同拉動零售額的上漲,而2014年以后,雖然零售價格仍在上漲,但零售量下降得更快,零售額整體呈下降態勢。這一變化可以概括為,2014年至今,零售量增長放緩甚至開始出現下降,零售價格不斷提升,拉動市場整體發展,這也反映了在2014年前后,我國茶飲料飲料市場的消費出現結構性轉變,茶飲料的消費在由重量向重質進行轉型。


2010-2018年我國茶飲料市場零售量及零售額統計情況(數據來源:前瞻產業研究院整理)康師傅占據主要市場份額 但市占率逐漸下降

目前中國的茶飲料市場仍呈現出康師傅、統一雙雄對峙的競爭格局,但從市場份額、公司茶飲料收入、品牌指數來看,康師傅占據著第一的位置。根據中國領先的品牌評級與品牌顧問機構Chnbrand發布的2019年中國品牌力指數SM(C-BPI)(中國品牌力指數(China Brand Power Index,簡稱C-BPI)是中國首個品牌價值評價制度。C-BPI是基于中國消費者對使用或擁有過的產品或服務反饋意見的基礎上進行的獨立無偏見研究,是測定影響消費者購買行為的品牌力指數,是消費者和企業最信賴的品牌價值評價制度)品牌排名和分析報告,在2019年度的排行中,康師傅以690.1分奪得第一名,統一以454.2分排在第二名。


2019年中國茶飲料品牌力指數(C-BPI)統計情況(數據來源:前瞻產業研究院整理)

從茶飲料收入來看,康師傅2018年飲品事業整體收益為353.13億元,較去年同期成長1.61%;統一茶飲料收入則為59.44億元,同比增長2%,主要得益于經典產品統一冰紅茶、統一綠茶銷售回暖,帶動整體茶飲料收益提升。但從康師傅企業年報得出,康師傅茶飲料的市場占有率逐漸下滑,2018年第四季度為35.5%,達到歷史最低,與競爭對手的距離進一步縮小。

新式茶飲崛起 “網紅”效應帶動資本市場

伴隨著消費升級,茶飲這個細分領域內催生出一個新的消費風口——新式茶飲,喜茶、奈雪的茶紛紛獲得過億融資。從2017年年初開始,喜茶、奈雪的茶、一點點等一批以“網紅”姿態出現的新式茶飲品牌在中國的社交網絡上持續刷屏。新式茶飲將中國茶與奶茶結合起來,創新的加入奶蓋、水果,口味豐富,符合大眾口感,相對于傳統中國茶以及舶來品咖啡消費人群更加廣泛,給傳統茶飲料市場帶來了沖擊。

2018-2019年中國新式茶飲融資不完全統計情況(數據來源:前瞻產業研究院整理)

人均消費量較低 發展空間較大

從人均消費量上看,Euromonitor數據顯示2017年我國人均茶飲料零售量為10.4L,是2003年3.4L的人均茶飲料消費量的3倍多。但將我國茶飲料人均消費量與其他國家(地區)相比較時可以發現,2017年我國人均茶飲料零售量為日本的1/5,為我國香港地區的1/3,為美國的1/1.7。我國茶飲料消費量與日本、我國香港地區及美國之間仍存在著較大差距,發展空間較大。

2013-2017年全球主要國家人均茶飲料消費量統計情況(數據來源:前瞻產業研究院整理)

未來茶飲料市場預計穩定發展 需求逐漸多樣化

在消費升級的大背景下,消費者對飲料品類健康要求的提升由量變逐漸達到質變,高糖分的調味茶產品開始逐漸被淘汰,純天然等概念的健康茶飲料受到消費者青睞。此外,消費需求多樣化、個性化激增,產品定位差異化不夠明確的產品失寵。茶飲料的消費人群以年輕人為主,只有把握了年輕人的喜好,才能把握市場趨勢。據Euromonitor預計,未來我國茶飲料市場將以5%左右的增長率增長,預計2024年市場規模將達到1772億元。

2019-2024年我國茶飲料市場規模統計情況及預測(數據來源:前瞻產業研究院整理)

以上數據分析均來自前瞻產業研究院發布的《中國茶飲料行業產銷需求與投資預測分析報告》

轉載自前瞻產業研究院搜狐號

該文觀點僅代表作者本人,北京茶葉網系信息發布平臺

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